(Información remitida por la empresa firmante)

-- Adani Cement refinancia 3.500 millones de dólares estadounidenses de 10 bancos internacionales y amplía en 3 años el plazo de la línea de financiación de adquisiciones

-- La solidez del negocio subyacente se refleja en la confianza inquebrantable de las instituciones financieras mundiales

Sinopsis del editor

Adani Cement, a través de Endeavour Trade and Investment Ltd, ha firmado acuerdos definitivos para una nueva línea de crédito de 3.500 millones de dólares estadounidenses para la refinanciación de la deuda contraída para la adquisición de Ambuja y ACC.

El programa de refinanciación de 3.500 millones de dólares estadounidenses se ha concluido con un grupo de bancos internacionales con vencimientos de deuda de hasta 3 años, lo que atestigua el fuerte apoyo y acceso al capital, complementando la sólida prudencia de capital adoptada en todas las empresas de la cartera.

La operación pone de manifiesto los buenos resultados subyacentes de las actividades de Ambuja y ACC, con una mejora del EBITDA/tonelada, que ha pasado de 340 INR/tonelada en el trimestre finalizado en septiembre de 22 (inmediatamente después de la adquisición) a 1.253 INR/tonelada en el trimestre finalizado en junio de 23.

AHMEDABAD, India, 25 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Adani Cement, a través de Endeavour Trade and Investment Ltd, se complace en anunciar la finalización con éxito de su programa de refinanciación de la deuda de adquisición adquirida para Ambuja y ACC, mediante un paquete de financiación de 3.500 millones de dólares estadounidenses, obtenido de un grupo de bancos internacionales. Esto demuestra el sólido acceso de Adani al mercado financiero mundial y su fuerte posición de liquidez. Este logro refleja nuestro compromiso con la estabilidad financiera y el crecimiento. Esta línea de crédito supondrá un ahorro global de costes de unos 300 millones de dólares estadounidenses para la vertical de Adani Cement.

Adani Cement es la segunda mayor cementera de la India, con la adquisición de Ambuja y ACC (dos de las marcas con más historia de la India) por valor de 6.600 millones de dólares estadounidenses, la mayor adquisición en el ámbito de las infraestructuras y los materiales concluida el 22 de septiembre. La línea de crédito de 3.500 millones de dólares estadounidenses marca la continuación de la ejecución del plan de gestión de capital esbozado en septiembre de 2022, que supondrá un desapalancamiento progresivo de Adani Cement. Con la deuda neta vertical de cemento a EBITDA ahora por debajo de 2x.

En la actualidad, Ambuja Cements y ACC tienen una capacidad de producción instalada combinada de 67 MTPA, que pasará a 100 MTPA en 2025 con la adquisición anunciada de Sanghi Cement. ACC y Ambuja se encuentran entre las marcas más fuertes de la India con una inmensa profundidad de fabricación e infraestructura de la cadena de suministro, que junto con el beneficio de las sinergias con la plataforma de infraestructura integrada de Adani, especialmente en las áreas de materias primas, energía renovable y logística, donde las empresas de la cartera de Adani tienen una amplia experiencia y profundos conocimientos, ha dado lugar a una mejora en el EBITDA/tonelada de 340 INR/tonelada en el trimestre que finalizó en septiembre de 22 (inmediatamente después de la adquisición) a 1.253 INR/tonelada en el trimestre que finalizó en junio de 23, lo que representa un desapalancamiento incorporado a través de un elevado posicionamiento de cobertura.

La operación ha sido financiada mediante líneas de crédito de 10 bancos internacionales por un total de 3.500 millones de dólares estadounidenses. DBS Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho Bank y MUFG Bank actuaron como Mandated Lead Arranger y Bookrunners y Underwriter de la operación. Además, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, ING Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Standard Chartered Bank actuaron como Mandated Lead Arrangers y Bookrunners de la transacción.

Cyril Amarchand Mangaldas, Latham and Watkins actuó como abogado del Prestatario para la financiación, mientras que Allen & Overy LLP, Talwar Thakore and Associates actuaron como asesores jurídicos de los prestamistas.

Acerca del Grupo Adani

Con sede en Ahmedabad (India), el Grupo Adani es la mayor cartera de empresas diversificadas de India y la de más rápido crecimiento, con intereses en Logística (puertos marítimos, aeropuertos, logística, transporte marítimo y ferrocarril), Recursos, Generación y Distribución de Energía, Energías Renovables, Gas e Infraestructuras, Agro (materias primas, aceite comestible, productos alimentarios, almacenamiento frigorífico y silos de grano), Inmobiliaria, Infraestructuras de Transporte Público, Finanzas de Consumo y Defensa, entre otros sectores. Adani debe su éxito y su posición de liderazgo a su filosofía central de "Nation Building" y "Growth with Goodness", un principio rector para el crecimiento sostenible. El grupo está comprometido con la protección del medio ambiente y la mejora de las comunidades a través de sus programas de RSC basados en los principios de sostenibilidad, diversidad y valores compartidos. Más información en la página web www.adani.com.

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